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西部水泥借力矿山优势外延骨料业务,计划年产砂石骨料2000万吨

发布时间:2019-07-09

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长江证券6月30日发布对西部水泥的研报,研报指出,西部水泥借力矿山优势外延骨料业务。2018年,西部水泥4条骨料产线投产,产能合计700万吨,并计划3-5年内,通过新建项目实现年产能2000万吨。

水泥企业砂石骨料生产线

长江证券发布对西部水泥的研报,摘要如下:

陕西:一个值得被关注的好市场

高集中度下的存量博弈市场。陕西水泥市场呈现四足鼎立格局,排名前四的西部、海螺、冀东及声威产能占比75%,集中度较高。此外海螺水泥为公司第二大股东,两者协同加强将进一步巩固区域稳定的格局;2015年开始陕西区域新增产能大幅减少,按照目前产能置换项目,预计2019-2020年无新增产能。此外在环保压力下,区域错峰限产仍在继续,供给端的约束仍将存在。

关中城市群建设稳中期需求。复盘历史数据,区域水泥需求表现与人口流入情况具备较强正相关性,而陕西是西北各省中为数不多的保持人口持续流入的省份,且近年其常住人口的增速在不断提升;关中城市群建设将支撑区域中期需求,源于西安等城市的需求拉动及区域庞大的交通网建设。从区域项目开工及规划情况看,未来2-3年区域需求有望继续保持增长的态势。

西部水泥:被低估的区域领头羊

产能布局合理,深耕关中陕南。据砂石协会和砂石骨料网了解,西部水泥公司熟料产能1860万吨,陕西占比81%、新疆占比15%、贵州占比4%。其中西部水泥陕西产能主要位于需求较好的关中以及陕南地区,西部水泥公司在陕南地区具备优势,将充分受益区域基建建设;西部水泥贵州的产线则临近贵安新区,需求同样有保障。

借力矿山优势外延骨料业务。2018年,西部水泥4条骨料产线投产,产能合计700万吨,并计划3-5年内,通过新建项目实现年产能2000万吨。考虑到西部水泥矿山资源储备充足,将为骨料业务发展提供有利条件,且骨料业务与西部水泥公司水泥业务协同,实现下游客户绑定。从龙头企业海螺及华新来看,骨料业务具备较高盈利水平;对标国外龙头,西部水泥骨料业务具备较大发展空间。

来源:同花顺金融研究

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